核心观点

上海市从加强产业应用与技术发展等方面，明确三年推动AI与制造业深度融合

2025年8月19日，上海市经信委、发改委、国资委联合发布《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》（简称“实施方案”），明确用三年推动人工智能与制造业深度融合，助力形成新质生产力，力争在语料、模型等领域形成创新成果。具体而言，推动3000家制造业企业智能化应用；打造10个行业标杆模型，形成100个标杆智能产品；推广100个示范应用场景，建设10个左右“AI+制造”示范工厂；发展5家左右综合集成服务商，培育一批有竞争力的专业服务商，加快形成制造业智能化发展生态。

加快赋能重点行业，重点打造工业软件、人形机器人、消费终端标杆性产品

1、AI+工业软件：依托大模型开展工业软件调优、修复等功能及低/零代码开发，推动重构生产系统提效，助力研发设计类软件生成新设计。2、让人形机器人加快入厂：支持电子信息、汽车、装备等重点行业，在重复性强、危险高、危害健康的工作场景部署工业机器人，提升生产效率与安全性。3、AI+消费终端：推动AI计算机、AI眼镜、AI手机等新型智能消费终端迭代升级，引导产业链上下游企业集聚，促进智能终端产业集群发展。

AI从商业和产业价值两方面赋能制造业，25年人工智能制造业应用在我国市场规模有望达到141亿元

据36氪研究院，一方面，人工智能可覆盖制造业全流程各环节，提高运作效率，挖掘数据信息，赋能整体的预测、生产、管理等，实现精细化管理。工信部数据显示，经智能化改造，制造业研发周期缩短约20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。另一方面，在人工智能赋能下，制造业从以产品为中心转向以用户为中心、从刚性生产转向柔性生产，满足消费者个性化需求成为新服务模式。据Bizwit数据，自19年起，人工智能在中国制造业应用的市场规模增长率超40%，25年将达141亿元。

投资策略

建议关注三个方向：一是具备核心AI技术、能深入制造业场景的AI企业；二是积极拥抱AI、有转型潜力的制造业龙头；三是受益AI+制造趋势的软硬件服务商。

参考来源：2025年8月20日  中邮证券  陈涵泊 李佩京 王思 《计算机：聚焦上海“AI+制造”实施方案，工业智能化赛道迎来强催化》

本文由投资顾问王志起（执业证书编号A1290625030016）整理

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